La vista Kanban te ayuda a gestionar los items de manera visual e intuitiva. Proporciona una interfaz clara de arrastrar y soltar que facilita el seguimiento del progreso, la identificación de cuellos de botella y la toma de decisiones rápidas.
Beneficios de Kanban
Claridad visual: Ve al instante el estado de los items en las diferentes etapas.
Actualizaciones sencillas: Mueve los items entre columnas con arrastrar y soltar.
Mejor enfoque: Aplica filtros para mostrar solo los items que más importan.
Acciones que ahorran tiempo: Selecciona varios items a la vez y aplica acciones masivas, para actualizar o gestionar muchos items en un solo paso.
Carriles y Estados
En Kanban de Tuqqi, cada carril en el tablero Kanban representa un estado.
Codificación por colores: Cada estado tiene su propio color, lo que facilita identificar visualmente la situación de los items.
Configuración: Puedes crear y personalizar los estados directamente desde la vista Kanban o a través de la Configuración del Grupo.
Flexibilidad: Esto permite que cada grupo diseñe su flujo de trabajo según el proceso único del equipo, ya sea simple o complejo.
Acciones en el Carril
Cada carril en el tablero Kanban tiene un menú de tres puntos que permite configurar cómo se muestran y gestionan los items. Las opciones incluyen:
Ordenar por: Organiza los items dentro del carril.
Fecha de creación (más reciente primero)
Fecha de creación (más antigua primero)
Fecha de vencimiento (más próxima primero)
Fecha de vencimiento (más lejana primero)
Nombre (alfabéticamente)
Calificación (mayor primero)
Establecer color del carril: Asigna un color al carril (estado). Esto facilita identificar visualmente las etapas en todo el tablero.
Reglas de entrada: Define lo que sucede cuando un item se mueve a este carril.
Eliminar: Quita el carril (estado) del tablero. Al hacerlo, todos los items se moverán al primer carril.
Un item es el bloque básico de trabajo en Tuqqi. Puede representar cualquier cosa que tu equipo necesite rastrear o gestionar, como una tarea, proyecto, registro de cliente, ticket de soporte o incluso un proceso de contratación. Haz clic aquí para obtener más información al respecto.
Crear un item en la tarjeta Kanban
Hay dos formas principales de crear un nuevo item en Kanban:
Desde un carril (botón +)
Haz clic en el botón “+” en la parte inferior de cualquier carril.
Esto abrirá el formulario de creación de items.
Completa los detalles y guarda para agregar el item directamente en ese carril (estado).
Desde la barra de navegación (botón Crear)
Usa el botón Crear en la barra de navegación superior.
Elige el formulario que deseas usar (si hay varios formularios disponibles).
Completa el formulario y guarda el item.
Creación rápida de items (⚡)
Si tu grupo está configurado para permitir un solo formulario, verás un ícono de rayo (⚡) en lugar de la opción del formulario completo.
Haz clic en el ícono, escribe el título del item y presiona Enter.
El item se creará al instante, sin abrir el formulario completo.
Esto te permite agregar items rápidamente mientras mantienes el enfoque en tu flujo de trabajo.
Para más detalles, consulta Creación rápida de items.
Tarjetas Kanban
Cada item en el tablero Kanban se muestra como una tarjeta, ofreciéndote una vista rápida de los detalles clave:
Fecha de creación: Muestra cuándo se creó el item.
Listas de verificación: Muestra el número de listas de verificación y el progreso dentro del item.
Items vinculados: Indica cuántos items están conectados con este.
Comentarios: Muestra cuántos comentarios se han agregado.
Etiquetas: Muestra las etiquetas asignadas al item.
Acciones en una tarjeta
Al pasar el cursor sobre una tarjeta, aparecen acciones adicionales:
Seguir / Dejar de seguir: Comienza o deja de seguir el item.
Selección múltiple: Marca la tarjeta para incluirla en acciones masivas.
Menú de tres puntos: Accede a más opciones de gestión:
Mover: Cambia el grupo o el estado del item.
Etiquetas: Agrega o elimina etiquetas.
Asignados: Gestiona los asignados del item.
Seguidores: Gestiona quién está siguiendo el item.
Chat: Abre el chat del item.
Vista completa: Abre la vista completa del item para ver todos los detalles.
Eliminar: Mueve el item a la papelera.
Hacer clic en cualquier parte de la tarjeta abrirá la vista completa del item.
Arrastrar y soltar
Las tarjetas también se pueden mover libremente entre columnas mediante arrastrar y soltar, actualizando el estado del item al instante.
Búsqueda y filtrado en Kanban
Kanban te ofrece formas poderosas de encontrar y organizar los items que necesitas:
Búsqueda: Escribe directamente en el campo de búsqueda para encontrar items por palabra clave en el título o en cualquier parte del item.
Filtros rápidos: Usa las opciones en la parte superior del tablero para filtrar instantáneamente por categorías predefinidas.
Modal de filtro avanzado: Haz clic para abrir el modal de filtro avanzado, donde puedes aplicar múltiples filtros simultáneamente.
Al filtrar por un formulario específico, también puedes filtrar por los campos personalizados que pertenecen a ese formulario.
Esta combinación te permite enfocarte rápidamente en exactamente los items que deseas ver.
Guardar y gestionar informes
Una vez que hayas personalizado tu vista con filtros u ordenamientos, puedes guardarla como un informe. Esto te permite volver rápidamente a la misma vista sin tener que aplicar nuevamente la configuración.
Guardar un informe
Aplica filtros, ordenamientos, agrupaciones y selecciona las columnas que deseas mostrar.
Haz clic en el botón “Nuevo informe” en la esquina superior derecha de la pantalla (junto al botón “Guardar”).
Define un título y una descripción para tu informe.
Haz clic en Guardar.
Tu informe ahora estará almacenado y aparecerá en la lista de informes guardados en la esquina superior derecha para un acceso fácil.
Gestión de informes
Editar: Abre un informe guardado, ajusta su configuración y haz clic en Guardar cambios en el informe para actualizarlo.
Eliminar: Elimina la disposición personalizada, pero los items en sí permanecen intactos.
Compartir: Los administradores del grupo pueden compartir un informe guardado para que la disposición sea visible para todos en el grupo.
Acciones masivas en Kanban
Kanban admite acciones masivas, lo que facilita la gestión de múltiples items a la vez.
Cuando seleccionas más de un item, aparece una barra de acciones en la parte inferior de la pantalla. Desde allí, puedes:
Asignar o reasignar items.
Mover items a otro estado o grupo.
Duplicar items.
Eliminar items.
Esta función es especialmente útil al manejar proyectos grandes, ya que te ayuda a ahorrar tiempo y mantener el tablero organizado. Para más detalles, consulta Una acción en muchos items a la vez.
✅ Con Kanban, no solo obtienes una visión visual clara de tu trabajo, sino que también adquieres la capacidad de filtrar, guardar y actuar sobre los items de manera más eficiente.