Ela centraliza todos os seus items relacionados, oferecendo uma visão abrangente das tarefas entre grupos e permitindo salvar relatórios personalizados para uma gestão mais eficiente.

Geral

Clique no botão "Central de Ações" no menu do sistema na tela principal.

Ao entrar na Central de Ações, três relatórios padrão serão exibidos, cada um com filtros diferentes:

Agenda: Contém todos os seus items, agrupados por data de vencimento.
Para assinar: Inclui items enviados para leitura e assinatura.
A fazer: Inclui todos os seus items, agrupados por seus grupos de trabalho.

Botões de Ação Rápida e Filtros

Agrupar por: Organize rapidamente os items por categorias como grupos, data de vencimento, tipo de dado, avaliação, cor de status ou membros do item, exibindo-os em tabelas separadas.
Recolher e expandir: Ajuste a visualização recolhendo ou expandindo os items agrupados para melhor navegação.

Filtros globais

Os filtros globais são aplicados a todas as tabelas na Central de Ações, com filtros adicionais disponíveis dentro de cada tabela. As mudanças são aplicadas automaticamente ao selecionar opções.

Membros do item: Veja tarefas e items atribuídos a outros usuários.
Grupos: Filtre items por grupos específicos.
Tipo de dado (Datatype): Selecione e filtre por formulários específicos.
Cor do status: Exiba items com base nas cores de status.
Data de vencimento: Exiba items dentro de um intervalo de datas.
Items vinculados: Filtre items conectados a outros items, como tarefas relacionadas a um projeto.

Botões para salvar relatórios

Primeiro, salve as alterações no relatório atual.
Crie um novo relatório com base no relatório existente.
O ícone de engrenagem permite editar e compartilhar o relatório atual, incluindo título e descrição.

Observação: os relatórios padrão salvos (Agenda, A fazer e Para assinar) não podem ser editados ou excluídos. Você pode criar novos e usá-los como quiser.

Salvamento de relatórios personalizados

O salvamento de relatórios personalizados permite focar em items específicos usando filtros e botões de agrupamento. Para criar um:

Filtre por grupo para ver tarefas de um projeto específico.
Selecione o usuário para ver tarefas atribuídas a um colaborador.
Defina cores de status para mostrar apenas os relevantes.
Personalize as colunas da tabela, escolhendo quais exibir e sua ordem.
Salve o relatório usando o botão de salvar.

Editar e compartilhar um relatório existente

Você pode editar filtros, mudar a ordem e a largura das colunas e compartilhar o relatório. Após as alterações, clique em "salvar alterações". Também é possível editar o nome e a descrição nas configurações. Administradores podem compartilhar relatórios com toda a organização.