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Gerenciamento de grupo na exibição de tabela

Carolina Esses avatar
Escrito por Carolina Esses
Atualizado há mais de uma semana

A visualização de tabela permite que você gerencie dados, listas e acompanhe seus processos com facilidade.

Para mudar para a visualização de tabela, clique no botão "Tabela" no menu de Visualizações do grupo.

A tela de relatórios pode ser usada principalmente para:

  • Ver detalhes dos itens em formato de tabela, incluindo dados de criação/modificação, etiquetas, status, lembretes e mais.

  • Filtrar informações por tipo de item (por exemplo, artigo, link, arquivo).

  • Classificar dados por diferentes colunas.

  • Exportar dados para Excel ou CSV.

  • Escolher colunas específicas para focar em dados conforme o tipo de conteúdo.

  • Usar relatórios personalizados regularmente para acompanhar informações com consistência.

Como organizar itens na visualização de tabela:

  • Tipo de dado: selecione o tipo de dado para exibir todos os campos nas colunas da tabela, clicando no botão "Tipo de dado" no canto superior direito da tabela.

  • Agrupar por: organize os itens por categorias predefinidas (por exemplo, data de vencimento, status, membro responsável) clicando no botão "Agrupar por".

  • Colunas: selecione e organize as colunas da tabela arrastando e soltando. Você também pode fixar uma coluna à esquerda (a coluna "Título" é fixada por padrão).

  • Filtro: clique no botão de filtro no canto superior direito e selecione os critérios desejados para filtrar colunas específicas.

  • Classificação: classifique os dados das colunas em ordem crescente (A-Z, maior para menor, mais próximo para mais distante) clicando na seta ao lado do cabeçalho da coluna. Cada clique alterna a ordem de classificação, e é possível ordenar por várias colunas ao mesmo tempo.

Ações adicionais:

Salvar e editar um relatório personalizado:

  • Organize a tabela com seus parâmetros, filtros, classificações, agrupamentos e colunas preferidas.

  • Clique no botão "Novo à esquerda" no canto superior direito da tela (ao lado do botão "Salvar").

  • Defina um título e uma descrição para o relatório.

  • Clique em "Salvar".

  • Seu relatório será salvo e aparecerá na lista de relatórios no canto superior direito da tela para acesso rápido.

Gerenciamento de relatórios:

  • Edição: ao abrir um relatório salvo, você pode ajustar a exibição dos dados. Clique em "Salvar alterações no relatório" para manter a nova visualização.

  • Exclusão: excluir um relatório salvo remove apenas a visualização personalizada da tabela – os itens em si não são apagados.

  • Compartilhamento: administradores do grupo podem compartilhar um relatório salvo para que a configuração fique visível para todos os membros do grupo.

Exportar uma tabela para Excel ou CSV:

  • Organize a tabela com os dados que deseja exportar, incluindo quaisquer filtros ou classificações aplicadas.

  • Clique no botão "Exportar" no canto superior direito da tela.

  • Na janela seguinte, escolha se deseja incluir informações vinculadas, como registros de clientes e transações relacionadas.

  • O arquivo exportado também incluirá itens de checklist e links para arquivos anexados (que permanecem ativos por até 7 dias) para cada item.

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