A gestão de clientes exige a construção de um processo ordenado de coleta de informações gerais sobre o cliente, organizando documentos como documentos de caracterização, requisitos e acordos. E, finalmente, a gestão de todas as transações com as quais realizamos regularmente.
A base da gestão de clientes é reunir todas as informações sobre nosso cliente em um só lugar, todos os detalhes gerais sobre o cliente, os documentos relacionados ao cliente, como documentos de caracterização, acordos e muito mais. E, claro, gostaríamos de vincular a cada cliente as transações de nossas vendas. Uma série de etapas que o ajudarão no processo:
Na primeira etapa, você criará um modelo para uma carteira de clientes, o modelo deve incluir todas as informações que deseja coletar sobre seus clientes. Neste artigo você vai ler como construir um template no sistema.
Agora desenvolva um grupo para carteiras de clientes: Este grupo estará na visão Kanban onde você poderá gerenciar as carteiras de clientes em processo ou por tipo nos clientes nas colunas que você criar. Neste vídeo você verá como abrir um grupo na visualização Kanban.
O próximo passo é construir um modelo que será usado para suas transações com clientes. Aqui também incluirá todas as informações importantes no gerenciamento de transações, devendo responder às seguintes perguntas: O que eu vendo? Quanto eu vendo? E para quem eu vendo? . Você pode ler neste artigo como abrir um modelo no sistema.
Agora desenvolva um grupo Kanban onde você irá gerenciar seus negócios. Este grupo irá expressar seu processo de vendas desde a primeira chamada até o fechamento, incluindo as etapas de caracterização e negociação.
Agora, quando você abre um novo negócio, pode simplesmente vinculá-lo à carteira de clientes. Clicar na opção de anexo no menu de ação da postagem permitirá vincular os itens rapidamente.
A ideia é criar um processo simples que combine grupos e templates (templates) que permitam reunir todas as informações sobre seus clientes e transações.