O gerenciamento de clientes envolve organizar informações como documentos pessoais, contratos e registros de transações. O objetivo é centralizar todos os dados relevantes e vincular as transações de venda a cada cliente.
Etapas:
Criar um Tipo de Dado para Portfólio de Clientes:
Configure um tipo de dado com todas as informações que deseja coletar, como dados pessoais e documentos.
Criar um Grupo para Portfólios de Clientes:
Crie um grupo na visualização Kanban para gerenciar os portfólios. Acompanhe o progresso dos clientes movendo-os entre colunas.Personalizar um Tipo de Dado para Transações de Clientes:
Crie outro tipo de dado para as transações, vinculado ao portfólio. Inclua todas as informações relacionadas às operações.Criar um Grupo Kanban para Gestão Comercial:
Configure um grupo Kanban para acompanhar o processo de vendas – do primeiro contato até o fechamento – incluindo negociações e etapas personalizadas.Vincular Novos Negócios ao Portfólio do Cliente:
Ao abrir um novo negócio, vincule-o ao cliente usando a opção de anexo no menu de ações da publicação.Esse processo combina grupos e tipos de dados para manter todas as informações de clientes e transações organizadas em um único lugar, facilitando o gerenciamento.