La gestión de clientes requiere la construcción de un proceso ordenado de recopilación de información general sobre el cliente, la organización de documentos como los de caracterización, los requisitos y los acuerdos. Y, por último, la gestión de todas las transacciones con las que realizamos regularmente.
La base de la gestión de clientes es reunir toda la información sobre nuestro cliente en un solo lugar, todos los detalles generales del cliente, los documentos relacionados con el cliente, como los documentos de caracterización, los acuerdos, y mucho más. Y, por supuesto, queremos vincular nuestras operaciones de venta a cada cliente. Una serie de pasos que le ayudarán en el proceso:
En el primer paso, creará una plantilla para una cartera de clientes, que debe incluir toda la información que desee recopilar sobre sus clientes. En este artículo, leerá cómo construir una plantilla en el sistema.
Ahora desarrolle un grupo para la cartera de clientes: Este grupo estará en la vista Kanban donde podrás gestionar la cartera de clientes en proceso o escribiendo los clientes en las columnas que crees. En este vídeo verás cómo abrir un grupo en la vista Kanban.
El siguiente paso es construir un modelo que se utilizará para sus transacciones de clientes. Aquí también incluirás toda la información importante en la gestión de las transacciones, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué vendo? ¿Cuánto vendo? ¿Y a quién le vendo? Puedes leer en este artículo cómo abrir un modelo en el sistema.
Ahora desarrolle un grupo Kanban donde gestionará su negocio. Este grupo expresará su proceso de ventas desde la primera llamada hasta el cierre, incluyendo los pasos de caracterización y negociación.
Ahora, cuando abra un nuevo negocio, puede simplemente vincularlo a su base de clientes. Haciendo click en la opción de adjuntar en el menú de acciones de la entrada le permitirá vincular elementos rápidamente.
