¿Qué es un proceso de trabajo?
Un proceso de trabajo es una serie estructurada de acciones destinadas a alcanzar un objetivo específico. En una organización, estos procesos suelen implicar la colaboración entre varios empleados, asegurando que las tareas avancen correctamente de principio a fin.
Cómo construir un proceso de trabajo en el sistema
Visión general del proceso
Evalúa las herramientas actuales
Piensa en las herramientas que estás utilizando actualmente para gestionar el proceso. ¿Son eficaces o están limitando tu eficiencia?Define los pasos del proceso
Identifica los estados clave necesarios para monitorear el progreso. Establece una terminología común para todos los involucrados.Información clave
Determina qué información debe recopilarse al inicio y al final del proceso.Procesos de seguimiento
Considera los pasos posteriores. Por ejemplo, una vez completado el onboarding de un cliente, puede ser necesario gestionar referencias o transacciones relacionadas.
Personas involucradas
Identifica a los miembros del equipo que participarán en cada etapa del proceso.
Configuración de un proceso de trabajo en Tuqqi
Crea un grupo
Configura un grupo en el sistema, utilizando la vista Kanban para visualizar y seguir mejor el progreso del proceso.Define pasos automáticos y reglas
Asigna cada columna del Kanban a una etapa (estado) del proceso de trabajo.Crea un formulario personalizado
Diseña un formulario que estructure exactamente la información que necesitas recolectar en el proceso. Esto asegura consistencia y facilita el análisis posterior.Crea grupos para procesos de seguimiento
Establece grupos adicionales para gestionar procesos relacionados. Por ejemplo, vincular una consulta de cliente con su ficha permite hacer seguimiento de sus dudas con el tiempo.Agrega colaboradores
Incluye en el grupo a los miembros del equipo que participarán en el proceso.
Soporte de Tuqqi
En Tuqqi, siempre estamos listos para ayudarte a personalizar y optimizar tus procesos de trabajo dentro del sistema.