Los Informes Guardados en Tuqqi te permiten guardar una vista personalizada de tu Centro de Acciones. En lugar de aplicar filtros, agrupaciones y configuraciones de columnas cada vez, puedes configurar una vista una vez y guardarla para usarla en el futuro. Esto resulta especialmente útil para tareas recurrentes o para crear un flujo de trabajo consistente para tu equipo.
El Centro de Acciones es el centro principal en Tuqqi donde puedes ver, gestionar y priorizar todas tus tareas, ítems y responsabilidades en un solo espacio organizado.
Tuqqi incluye algunos informes predeterminados, pero puedes crear tantos informes personalizados como necesites, adaptarlos a tu trabajo y compartirlos con otros.
Un ítem en Tuqqi es cualquier tarea, documento, mensaje o acción que gestionas dentro de un grupo. Es el bloque fundamental de tu flujo de trabajo. Cada ítem puede incluir campos como fecha de vencimiento, estado, etiquetas y más.
Informes Predeterminados vs. Informes Personalizados
Cuando abres por primera vez el Centro de Acciones, verás tres informes integrados:
Por Hacer (To Do) – ítems agrupados por tus grupos de trabajo.
Agenda – ítems agrupados por fecha de vencimiento.
Para Firmar (To Sign) – ítems que requieren tu revisión o firma.
Estos informes predeterminados no se pueden editar ni eliminar y están pensados como puntos de partida.
Para tener más control – como aplicar tus propios filtros o ajustar cómo se agrupa la información – necesitas crear un informe guardado personalizado.
Crear un Nuevo Informe Guardado
Construye la vista que deseas:
Define tus agrupaciones (ej.: por Grupo, Fecha de Vencimiento, Formulario).
Aplica los filtros que necesites (Usuario Asignado, Color de Estado, Formulario, Fecha de Vencimiento, etc.).
👉 Para una explicación completa de los filtros, consulta Trabajar en Detalle con el Centro de Acciones.
Ajusta las columnas para mostrar los campos relevantes para ti.
Un grupo en Tuqqi es un espacio compartido donde tú y tu equipo pueden gestionar ítems juntos. Los grupos pueden representar equipos, proyectos, clientes o cualquier tema. Cada grupo tiene sus propios miembros, permisos y configuraciones.
Un formulario define la estructura de la información dentro de un ítem. Determina qué campos son visibles y ayuda a estandarizar flujos de trabajo, como “Tarea”, “Solicitud de Cliente” o “Nota de Reunión”.
2. Guarda el informe:
Haz clic en el icono Guardar como Nuevo Informe (disquete con un lápiz).
Ingresa un nombre y una descripción opcional.
Tu informe aparecerá ahora en tu lista de informes guardados en el Centro de Acciones.
Editar y Actualizar un Informe Guardado
Puedes modificar un informe guardado en cualquier momento:
Actualizar filtros.
Cambiar cómo se agrupan los ítems.
Reordenar o cambiar el tamaño de las columnas.
Después de realizar cambios, haz clic en Guardar Cambios (icono de disquete normal). Para renombrar el informe o editar su descripción, haz clic en el icono de engranaje junto al nombre del informe.
Compartir un Informe
Los administradores del sistema pueden compartir informes guardados con su organización. Esto asegura que todos trabajen con una vista consistente.
La mejor parte: filtros como Usuario Asignado = Yo son dinámicos. Eso significa que si compartes un informe con otra persona, “Yo” se convierte en esa persona.
Lo mismo ocurre al usar equipos como filtros: puedes crear una sola vista compartida que se adapte a quien la abra.
Para compartir un informe:
Haz clic en el icono de engranaje en tu informe guardado.
Selecciona Compartir.
Confirma que deseas ponerlo a disposición de otros.
Eliminar un Informe Guardado
Si un informe ya no es necesario:
Ve a la configuración del informe y haz clic en Eliminar.
Esto solo elimina la vista; los ítems subyacentes permanecen intactos.
Los informes predeterminados no se pueden eliminar.
Resumen
Los Informes Guardados son una de las funciones que más ahorran tiempo en el Centro de Acciones. Te permiten:
Acceder rápidamente a tu flujo de trabajo personalizado.
Evitar repetir las mismas configuraciones.
Compartir vistas consistentes con tu equipo.
¿Quieres personalizar aún más tus vistas con agrupaciones y filtros?