Centraliza todos tus items relacionados, brindándote una vista completa de tus tareas en todos los grupos y permitiéndote guardar informes personalizados para una mejor gestión.
General
Haz clic en el botón "Centro de Acción" en el menú del sistema en la pantalla principal.
Al ingresar al Centro de Acción, aparecerán tres informes predeterminados, cada uno con diferentes filtros:
Agenda: Contiene todos tus items, agrupados por fechas de vencimiento.
Por firmar: Incluye items enviados para lectura y firma.
Por hacer: Incluye todos tus items, agrupados por tus grupos de trabajo.
Botones de acción rápida y filtros
Agrupar por: Organiza rápidamente los items por categorías como grupos, fecha de vencimiento, tipo de dato, calificación, color de estado o miembros del item, mostrándolos en tablas separadas.
Colapsar y expandir: Ajusta la vista colapsando o expandiendo los items agrupados para facilitar la navegación.
Filtros globales
Los filtros globales se aplican a todas las tablas del Centro de Acción, y hay filtros adicionales dentro de cada tabla. Los cambios se aplican automáticamente al seleccionar opciones.
Miembros del item: Ver tareas e items asignados a otros usuarios.
Grupos: Filtra items por grupos específicos.
Tipo de dato (Datatype): Selecciona y filtra por formularios específicos.
Color de estado: Muestra items según su color de estado.
Fecha de vencimiento: Muestra items dentro de un rango de fechas.
Items vinculados: Filtra items conectados a otros, como tareas relacionadas a un proyecto.
Botones para guardar informes
Primero, guarda los cambios en el informe actual.
Crea un nuevo informe basado en el existente.
El ícono de engranaje te permite editar y compartir el informe actual, incluyendo su título y descripción.
Nota: los informes predeterminados (Agenda, Por hacer y Por firmar) no se pueden editar ni eliminar, pero puedes crear nuevos y probarlos.
Guardar informes personalizados
Guardar informes personalizados te permite enfocarte en items específicos usando filtros y botones de agrupación. Para crear un informe personalizado:
Filtra por grupo para ver tareas relacionadas a un proyecto específico.
Selecciona un usuario para filtrar tareas asignadas a un empleado.
Define colores de estado para mostrar estados relevantes.
Personaliza la tabla eligiendo qué columnas mostrar y su orden.
Guarda el informe con el botón de guardar.
Editar y compartir un informe existente
Puedes editar filtros, cambiar el orden y ancho de columnas y compartir el informe. Luego de los cambios, haz clic en "guardar cambios". También puedes editar el nombre y descripción en la configuración. Los administradores pueden compartir informes para que estén visibles a toda la organización.
Desde la configuración puedes eliminar un informe de tu lista. Eliminar un informe personalizado solo borra la configuración visual del Centro de Acción; los items no se eliminan.