Gestión del Grupo en Vista de Tabla
La vista de tabla te permite gestionar datos, listas y seguir tus procesos fácilmente.
Para cambiar a la vista de tabla, haz clic en el botón "Tabla" en el menú de Vistas del grupo.
La pantalla se puede utilizar principalmente para:
Ver detalles de elementos en formato de tabla, incluyendo datos de creación/modificación, etiquetas, estado, recordatorios y más.
Filtrar información por tipo de elemento (por ejemplo, artículo, enlace, archivo).
Ordenar datos por diferentes columnas.
Exportar datos a Excel o CSV.
Elegir columnas seleccionadas para centrarse en datos específicos según el tipo de contenido.
Uso regular de informes personalizados para seguimiento constante.
Cómo organizar elementos en la vista de tabla:
Tipo de dato: elige el tipo de dato para mostrar todos los campos en las columnas de la tabla haciendo clic en el botón "Tipo de dato" en la esquina superior derecha de la tabla.
Agrupar por: organiza elementos por categorías predefinidas (por ejemplo, fecha de vencimiento, estado, miembro del elemento) haciendo clic en el botón "Agrupar por".
Columnas: selecciona y organiza las columnas en la tabla arrastrándolas y soltándolas. También puedes fijar una columna a la izquierda (la columna "Título" está fijada por defecto).
Filtrar: haz clic en el botón de filtro en la esquina superior derecha y selecciona tu filtro deseado para columnas específicas.
Ordenar: ordena datos dentro de las columnas en orden ascendente (A-Z, de mayor a menor, del más cercano al más lejano) haciendo clic en la flecha junto al encabezado de la columna. Cada clic alternará el orden de clasificación, y puedes ordenar por múltiples columnas a la vez.
Acciones adicionales:
Guardar y editar un informe personalizado:
Organiza la tabla con tus parámetros, filtros, ordenaciones, agrupaciones y columnas preferidas para mostrar.
Haz clic en el botón "Nuevo a la izquierda" en la esquina superior derecha de la pantalla (junto al botón "guardar").
Define un título y una descripción para el informe.
Haz clic en "Guardar".
Tu informe ahora está guardado y aparecerá en la lista de informes en la esquina superior derecha de la pantalla para un acceso fácil.
Gestionar informes:
Editar: al abrir un informe guardado, puedes ajustar cómo se muestran los datos. Haz clic en "Guardar cambios en el informe" para preservar la vista actualizada.
Eliminar: eliminar un informe guardado elimina el diseño de visualización personalizado de la tabla, pero los elementos en sí no se eliminan.
Compartir: los administradores del grupo pueden compartir un informe guardado para que el diseño configurado sea visible para todos en el grupo.
Exportar una tabla a Excel o CSV:
Organiza la tabla con los datos que deseas exportar, incluyendo cualquier filtro y ordenación que hayas aplicado.
Haz clic en el botón "Exportar" en la esquina superior derecha de la pantalla.
En la siguiente ventana, elige si deseas incluir información vinculada, como registros de clientes y transacciones relacionadas, en la exportación.
El archivo exportado también incluirá elementos de la lista de verificación y enlaces a archivos adjuntos (que permanecen activos durante 7 días) para cada elemento.s) para cada elemento.