El Centro de Acción centraliza todos tus elementos relacionados, proporcionando una vista completa de tareas a través de grupos y permitiendo guardar informes personalizados para una mejor gestión.
General
Haz clic en el botón "Centro de Acción" en el menú del sistema en la pantalla principal.
Al ingresar al Centro de Acción, aparecerán tres informes predeterminados con diferentes filtros:
Agenda: Contiene todos tus elementos, agrupados por fechas de vencimiento.
Por firmar: Contiene los elementos enviados para que los leas y firmes.
Por hacer: Contiene todos tus elementos, agrupados por tus grupos de trabajo.
Botones de Acción Rápida y Filtros
Agrupar por: Organiza rápidamente los elementos por categorías como grupos, fecha de vencimiento, tipo de dato, calificación, color de estado o miembros del elemento.
Colapsar y Expandir: Ajusta la vista colapsando o expandiendo elementos agrupados.
Filtros globales
Se aplican a todas las tablas en el Centro de Acción, con filtros adicionales disponibles en cada tabla. Los cambios se aplican automáticamente al seleccionar opciones.
Miembros del elemento: Ver tareas asignadas a otros usuarios.
Grupos: Filtra elementos por grupos específicos.
Tipo de dato: Selecciona y filtra por formularios específicos.
Color de estado: Muestra elementos según su color de estado.
Fecha de vencimiento: Muestra elementos dentro de un rango de fechas.
Elementos vinculados: Filtra elementos conectados a otros, como tareas de un proyecto.
Botones para Guardar Informes
Guarda primero los cambios en el informe actual.
Crea un nuevo informe basado en el actual.
El ícono de engranaje permite editar y compartir el informe, incluyendo título y descripción.
Nota: los informes predeterminados (Agenda, Por hacer y Por firmar) no se pueden editar ni eliminar, ¡pero puedes crear nuevos y jugar con ellos!
Guardar Informes Personalizados
Permite enfocarte en elementos específicos usando filtros y agrupaciones. Para crear un informe personalizado:
Filtra por grupo para ver tareas de un proyecto.
Selecciona al usuario para ver tareas asignadas.
Define colores de estado relevantes.
Personaliza la tabla eligiendo columnas y su orden.
Guarda el informe con el botón de guardar.
Editar y Compartir un Informe Existente
Puedes editar filtros, cambiar orden y ancho de columnas, y compartir el informe. Haz clic en guardar cambios. Puedes editar el nombre y descripción desde los ajustes. Los administradores del sistema pueden compartir informes con todos los miembros de la organización.
En los ajustes puedes eliminar un informe personalizado. Esto solo elimina su configuración en el Centro de Acción; los elementos no se borran.