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Configuraciones de grupo

Cómo hacer de su grupo un espacio único

Carolina Esses avatar
Escrito por Carolina Esses
Actualizado hace más de una semana

¿Qué es un grupo?

Un grupo es un espacio donde puedes hacer seguimiento de diferentes procesos o tareas organizacionales junto con los compañeros de equipo relevantes.

¿Cómo crear un grupo?

Para abrir un nuevo grupo, ve a la pantalla de grupos. La ventana que se abre mostrará los grupos a los que perteneces. Haz clic en “Agregar nuevo grupo”.

Pestaña 1: Configuración general

  • Define un nombre, una descripción y adjunta una imagen de portada desde la galería de tu computadora.

  • Establece la vista predeterminada del grupo: Kanban, feed, tabla, calendario, planificador o Gantt.

  • Marca las vistas relevantes para mostrar a los miembros. Las no seleccionadas estarán ocultas.

  • También puedes definir el horario laboral del grupo, útil si usas las vistas de calendario o planificador.

Pestaña 2: Permisos y nivel de privacidad

Opciones básicas de permiso:

  • Abierto: Todos los usuarios de la organización pueden acceder.

  • Cerrado: Solo los miembros del grupo pueden ver el contenido.

Tipos de permisos:

  • Predeterminado: Los administradores pueden ver y editar todos los elementos. Otros solo pueden editar lo que crearon o tienen permiso para editar.

  • Colaborativo: Todos los usuarios pueden ver y editar todos los elementos, incluso los que no crearon.

  • Grupo clasificado (solo cerrado):

    • Usuario clasificado: Solo ve los ítems en los que es miembro.

    • Usuario no clasificado: Ve todos los ítems del grupo.

    • El tipo de usuario se define al agregarlo al grupo.

Pestaña 3: Miembros

  • Selecciona miembros desde la lista de empleados o añade equipos directamente.

  • En permisos predeterminados o colaborativos, todos los miembros serán usuarios regulares.

  • En grupos clasificados, los miembros del equipo serán usuarios no clasificados por defecto.

  • Al añadir o quitar miembros de un equipo, se actualizan automáticamente en el grupo.

Pestaña 4: Tipos de contenido

Elige los tipos de contenido que deseas incluir, según los tipos de datos predeterminados o personalizados creados en el sistema.

Pestaña 5: Automatizaciones

Define si deseas recibir alertas sobre elementos sin actividad durante un período específico.

Después de crear un grupo:

Desde la pantalla de configuración puedes:

  • Editar nombre, descripción, vista predeterminada, vistas visibles, imagen de portada y horario de trabajo.

  • Ver y modificar permisos.

  • Añadir o eliminar miembros.

  • Gestionar los tipos de datos permitidos.

  • Eliminar el grupo (esto eliminará también todos sus elementos).

Salir de un grupo

Puedes salir de un grupo en cualquier momento:

  • Abre el menú lateral.

  • Haz clic en los tres puntos arriba.

  • Selecciona “Salir del grupo”.

Mover elementos entre grupos

Haz clic en los tres puntos del ítem, selecciona “Mover”, y elige el grupo y estado de destino.


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