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Configuraciones de grupo

Cómo hacer de su grupo un espacio único

Carolina Esses avatar
Escrito por Carolina Esses
Actualizado hace más de 2 meses

¿Qué es un grupo?

Un grupo es un espacio donde puedes hacer seguimiento de diferentes procesos o tareas organizacionales junto con los compañeros de equipo relevantes.

¿Cómo crear un grupo?

Para abrir un nuevo grupo, ve a la pantalla de grupos. La ventana que se abre mostrará los grupos a los que perteneces. Haz clic en “Agregar nuevo grupo”.

Pestaña 1: Configuración general

  • Define un nombre, una descripción y adjunta una imagen de portada desde la galería de tu computadora.

  • Establece la vista predeterminada del grupo: Kanban, feed, tabla, calendario, planificador o Gantt.

  • Marca las vistas relevantes para mostrar a los miembros. Las no seleccionadas estarán ocultas.

  • También puedes definir el horario laboral del grupo, útil si usas las vistas de calendario o planificador.

Pestaña 2: Permisos y nivel de privacidad

Opciones básicas de permiso:

  • Abierto: Todos los usuarios de la organización pueden acceder.

  • Cerrado: Solo los miembros del grupo pueden ver el contenido.

Tipos de permisos:

  • Predeterminado: Los administradores pueden ver y editar todos los elementos. Otros solo pueden editar lo que crearon o tienen permiso para editar.

  • Colaborativo: Todos los usuarios pueden ver y editar todos los elementos, incluso los que no crearon.

  • Grupo clasificado (solo cerrado):

    • Usuario clasificado: Solo ve los ítems en los que es miembro.

    • Usuario no clasificado: Ve todos los ítems del grupo.

    • El tipo de usuario se define al agregarlo al grupo.

Pestaña 3: Miembros

  • Selecciona miembros desde la lista de empleados o añade equipos directamente.

  • En permisos predeterminados o colaborativos, todos los miembros serán usuarios regulares.

  • En grupos clasificados, los miembros del equipo serán usuarios no clasificados por defecto.

  • Al añadir o quitar miembros de un equipo, se actualizan automáticamente en el grupo.

Pestaña 4: Tipos de contenido

Elige los tipos de contenido que deseas incluir, según los tipos de datos predeterminados o personalizados creados en el sistema.

Pestaña 5: Automatizaciones

Define si deseas recibir alertas sobre elementos sin actividad durante un período específico.

Después de crear un grupo:

Desde la pantalla de configuración puedes:

  • Editar nombre, descripción, vista predeterminada, vistas visibles, imagen de portada y horario de trabajo.

  • Ver y modificar permisos.

  • Añadir o eliminar miembros.

  • Gestionar los tipos de datos permitidos.

  • Eliminar el grupo (esto eliminará también todos sus elementos).

Salir de un grupo

Puedes salir de un grupo en cualquier momento:

  • Abre el menú lateral.

  • Haz clic en los tres puntos arriba.

  • Selecciona “Salir del grupo”.

Mover elementos entre grupos

Haz clic en los tres puntos del ítem, selecciona “Mover”, y elige el grupo y estado de destino.


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