¿Qué es un grupo?
Un grupo es un espacio donde puedes hacer seguimiento de diferentes procesos o tareas organizacionales junto con los compañeros de equipo relevantes.
¿Cómo crear un grupo?
Para abrir un nuevo grupo, ve a la pantalla de grupos. La ventana que se abre mostrará los grupos a los que perteneces. Haz clic en “Agregar nuevo grupo”.
Pestaña 1: Configuración general
Define un nombre, una descripción y adjunta una imagen de portada desde la galería de tu computadora.
Establece la vista predeterminada del grupo: Kanban, feed, tabla, calendario, planificador o Gantt.
Marca las vistas relevantes para mostrar a los miembros. Las no seleccionadas estarán ocultas.
También puedes definir el horario laboral del grupo, útil si usas las vistas de calendario o planificador.
Pestaña 2: Permisos y nivel de privacidad
Opciones básicas de permiso:
Abierto: Todos los usuarios de la organización pueden acceder.
Cerrado: Solo los miembros del grupo pueden ver el contenido.
Tipos de permisos:
Predeterminado: Los administradores pueden ver y editar todos los elementos. Otros solo pueden editar lo que crearon o tienen permiso para editar.
Colaborativo: Todos los usuarios pueden ver y editar todos los elementos, incluso los que no crearon.
Grupo clasificado (solo cerrado):
Usuario clasificado: Solo ve los ítems en los que es miembro.
Usuario no clasificado: Ve todos los ítems del grupo.
El tipo de usuario se define al agregarlo al grupo.
Pestaña 3: Miembros
Selecciona miembros desde la lista de empleados o añade equipos directamente.
En permisos predeterminados o colaborativos, todos los miembros serán usuarios regulares.
En grupos clasificados, los miembros del equipo serán usuarios no clasificados por defecto.
Al añadir o quitar miembros de un equipo, se actualizan automáticamente en el grupo.
Pestaña 4: Tipos de contenido
Elige los tipos de contenido que deseas incluir, según los tipos de datos predeterminados o personalizados creados en el sistema.
Pestaña 5: Automatizaciones
Define si deseas recibir alertas sobre elementos sin actividad durante un período específico.
Después de crear un grupo:
Desde la pantalla de configuración puedes:
Editar nombre, descripción, vista predeterminada, vistas visibles, imagen de portada y horario de trabajo.
Ver y modificar permisos.
Añadir o eliminar miembros.
Gestionar los tipos de datos permitidos.
Eliminar el grupo (esto eliminará también todos sus elementos).
Salir de un grupo
Puedes salir de un grupo en cualquier momento:
Abre el menú lateral.
Haz clic en los tres puntos arriba.
Selecciona “Salir del grupo”.
Mover elementos entre grupos
Haz clic en los tres puntos del ítem, selecciona “Mover”, y elige el grupo y estado de destino.