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Central de Ações

A Central de Ações permite que você acompanhe todos os seus itens em um único lugar, gerencie tarefas e crie relatórios personalizados.

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Escrito por Carolina Esses
Atualizado essa semana

Centraliza todos os itens relacionados, oferecendo uma visão abrangente das tarefas por grupos e permitindo salvar relatórios personalizados para melhor gestão.

Geral

Clique no botão "Central de Ações" no menu do sistema na tela principal.

Ao entrar, três relatórios padrão aparecerão com diferentes filtros:

  • Agenda: Contém todos os seus itens, agrupados por data de vencimento.

  • Para assinar: Itens enviados para sua leitura e assinatura.

  • A fazer: Todos os seus itens, agrupados por grupos de trabalho.

Botões de Ação Rápida e Filtros

  • Agrupar por: Organize rapidamente itens por grupos, data de vencimento, tipo de dado, avaliação, cor de status ou membros.

  • Colapsar e Expandir: Ajuste a visualização colapsando ou expandindo os grupos.

Filtros Globais
Aplicam-se a todas as tabelas, com filtros adicionais em cada tabela. As mudanças são aplicadas automaticamente.

  • Membros do Item: Veja tarefas atribuídas a outros usuários.

  • Grupos: Filtre por grupos específicos.

  • Tipo de Dado: Selecione e filtre por formulários.

  • Cor de Status: Exiba itens com base na cor de status.

  • Data de Vencimento: Mostre itens dentro de um intervalo de datas.

  • Itens Vinculados: Filtre itens conectados a outros, como tarefas de um projeto.

Botões de Salvamento de Relatórios

  • Primeiro, salve alterações no relatório atual.

  • Crie um novo relatório com base no existente.

  • O ícone de engrenagem permite editar e compartilhar o relatório, incluindo título e descrição.

Nota: os relatórios padrão (Agenda, A Fazer, Para Assinar) não são editáveis ou deletáveis, mas você pode criar novos e explorá-los!

Salvar Relatórios Personalizados

Permite focar em itens específicos com filtros e agrupamentos:

  • Filtre por grupo para ver tarefas de um projeto.

  • Selecione o usuário para ver tarefas atribuídas.

  • Defina cores de status.

  • Personalize a tabela escolhendo colunas e ordem.

  • Salve o relatório com o botão apropriado.

Editar e Compartilhar um Relatório Existente

Você pode editar filtros, alterar a ordem e largura das colunas e compartilhar relatórios. Após editar, clique em salvar alterações. Também é possível editar o nome e a descrição. Administradores podem compartilhar relatórios com toda a organização.

Nas configurações, é possível excluir relatórios personalizados. Isso apenas remove as configurações da Central; os itens permanecem intactos.

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