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Relatórios Salvos – Padrão, Criação, Edição e Compartilhamento

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Escrito por אבישי
Atualizado há mais de 2 semanas

Os Relatórios Salvos no Tuqqi permitem que você salve uma visualização personalizada do seu Centro de Ações. Em vez de aplicar filtros, agrupamentos e configurações de colunas toda vez, você pode configurar a visualização uma vez e salvá-la para uso futuro. Isso é especialmente útil para tarefas recorrentes ou para criar um fluxo de trabalho consistente para sua equipe.

O Centro de Ações é o hub central no Tuqqi, onde você pode visualizar, gerenciar e priorizar todas as suas tarefas, itens e responsabilidades em um espaço organizado.

O Tuqqi vem com alguns relatórios padrão, mas você pode criar quantos relatórios personalizados precisar, adaptá-los ao seu trabalho e compartilhá-los com outros.

Um item no Tuqqi é qualquer tarefa, documento, mensagem ou ação que você gerencia dentro de um grupo. É o bloco básico do seu fluxo de trabalho. Cada item pode incluir campos como data de vencimento, status, etiquetas e mais.

Relatórios Padrão vs. Relatórios Personalizados

Ao abrir o Centro de Ações pela primeira vez, você verá três relatórios integrados:

  • A Fazer (To Do) – itens agrupados pelos seus grupos de trabalho.

  • Agenda – itens agrupados por data de vencimento.

  • Para Assinar (To Sign) – itens que requerem sua revisão ou assinatura.

Esses relatórios padrão não podem ser editados nem excluídos, e servem como pontos de partida.

Para ter mais controle – como aplicar seus próprios filtros ou ajustar como a informação é agrupada – você precisa criar um relatório salvo personalizado.

Criando um Novo Relatório Salvo

  1. Construa a visualização que deseja:

    • Defina suas agrupações (ex.: por Grupo, Data de Vencimento, Formulário).

    • Aplique os filtros necessários (Usuário Atribuído, Cor de Status, Formulário, Data de Vencimento, etc.).

👉 Para uma explicação completa sobre filtros, veja Trabalhando em Detalhe com o Centro de Ações.

  • Ajuste as colunas para mostrar os campos relevantes para você.

Um grupo no Tuqqi é um espaço compartilhado onde você e sua equipe podem gerenciar itens juntos. Grupos podem representar equipes, projetos, clientes ou qualquer tema. Cada grupo tem seus próprios membros, permissões e configurações.

Um formulário define a estrutura da informação dentro de um item. Determina quais campos são visíveis e ajuda a padronizar fluxos de trabalho, como “Tarefa”, “Solicitação de Cliente” ou “Nota de Reunião”.

2. Salve o relatório:

  • Clique no ícone Salvar como Novo Relatório (disquete com lápis).

  • Insira um nome e uma descrição opcional.

  • Seu relatório aparecerá agora na lista de relatórios salvos no Centro de Ações.

Editando e Atualizando um Relatório Salvo

Você pode modificar um relatório salvo a qualquer momento:

  • Atualize os filtros.

  • Altere como os itens são agrupados.

  • Reorganize ou redimensione as colunas.

Após fazer alterações, clique em Salvar Alterações (ícone de disquete normal). Para renomear o relatório ou editar sua descrição, clique no ícone de engrenagem ao lado do nome do relatório.

Compartilhando um Relatório

Os administradores do sistema podem compartilhar relatórios salvos com a organização. Isso garante que todos trabalhem a partir de uma visualização consistente.

A melhor parte: filtros como Usuário Atribuído = Eu são dinâmicos. Isso significa que, se você compartilhar um relatório com outra pessoa, “Eu” se tornará ela.

O mesmo se aplica ao usar Equipes como filtro – você pode criar uma única visualização compartilhada que se adapta a quem estiver abrindo.

Para compartilhar um relatório:

  • Clique no ícone de engrenagem no seu relatório salvo.

  • Selecione Compartilhar.

  • Confirme que deseja disponibilizá-lo para outros.

Excluindo um Relatório Salvo

Se um relatório não for mais necessário:

  • Vá para as configurações do relatório e clique em Excluir.

  • Isso remove apenas a visualização; os itens subjacentes permanecem intactos.

  • Relatórios padrão não podem ser excluídos.

Resumo

Os Relatórios Salvos são um dos recursos que mais economizam tempo no Centro de Ações. Eles permitem:

  • Acessar rapidamente seu fluxo de trabalho personalizado.

  • Evitar repetir as mesmas configurações.

  • Compartilhar visualizações consistentes com sua equipe.

Quer personalizar ainda mais suas visualizações com agrupamentos e filtros?

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