Os Relatórios Salvos no Tuqqi permitem que você salve uma visualização personalizada do seu Centro de Ações. Em vez de aplicar filtros, agrupamentos e configurações de colunas toda vez, você pode configurar a visualização uma vez e salvá-la para uso futuro. Isso é especialmente útil para tarefas recorrentes ou para criar um fluxo de trabalho consistente para sua equipe.
O Centro de Ações é o hub central no Tuqqi, onde você pode visualizar, gerenciar e priorizar todas as suas tarefas, itens e responsabilidades em um espaço organizado.
O Tuqqi vem com alguns relatórios padrão, mas você pode criar quantos relatórios personalizados precisar, adaptá-los ao seu trabalho e compartilhá-los com outros.
Um item no Tuqqi é qualquer tarefa, documento, mensagem ou ação que você gerencia dentro de um grupo. É o bloco básico do seu fluxo de trabalho. Cada item pode incluir campos como data de vencimento, status, etiquetas e mais.
Relatórios Padrão vs. Relatórios Personalizados
Ao abrir o Centro de Ações pela primeira vez, você verá três relatórios integrados:
A Fazer (To Do) – itens agrupados pelos seus grupos de trabalho.
Agenda – itens agrupados por data de vencimento.
Para Assinar (To Sign) – itens que requerem sua revisão ou assinatura.
Esses relatórios padrão não podem ser editados nem excluídos, e servem como pontos de partida.
Para ter mais controle – como aplicar seus próprios filtros ou ajustar como a informação é agrupada – você precisa criar um relatório salvo personalizado.
Criando um Novo Relatório Salvo
Construa a visualização que deseja:
Defina suas agrupações (ex.: por Grupo, Data de Vencimento, Formulário).
Aplique os filtros necessários (Usuário Atribuído, Cor de Status, Formulário, Data de Vencimento, etc.).
👉 Para uma explicação completa sobre filtros, veja Trabalhando em Detalhe com o Centro de Ações.
Ajuste as colunas para mostrar os campos relevantes para você.
Um grupo no Tuqqi é um espaço compartilhado onde você e sua equipe podem gerenciar itens juntos. Grupos podem representar equipes, projetos, clientes ou qualquer tema. Cada grupo tem seus próprios membros, permissões e configurações.
Um formulário define a estrutura da informação dentro de um item. Determina quais campos são visíveis e ajuda a padronizar fluxos de trabalho, como “Tarefa”, “Solicitação de Cliente” ou “Nota de Reunião”.
2. Salve o relatório:
Clique no ícone Salvar como Novo Relatório (disquete com lápis).
Insira um nome e uma descrição opcional.
Seu relatório aparecerá agora na lista de relatórios salvos no Centro de Ações.
Editando e Atualizando um Relatório Salvo
Você pode modificar um relatório salvo a qualquer momento:
Atualize os filtros.
Altere como os itens são agrupados.
Reorganize ou redimensione as colunas.
Após fazer alterações, clique em Salvar Alterações (ícone de disquete normal). Para renomear o relatório ou editar sua descrição, clique no ícone de engrenagem ao lado do nome do relatório.
Compartilhando um Relatório
Os administradores do sistema podem compartilhar relatórios salvos com a organização. Isso garante que todos trabalhem a partir de uma visualização consistente.
A melhor parte: filtros como Usuário Atribuído = Eu são dinâmicos. Isso significa que, se você compartilhar um relatório com outra pessoa, “Eu” se tornará ela.
O mesmo se aplica ao usar Equipes como filtro – você pode criar uma única visualização compartilhada que se adapta a quem estiver abrindo.
Para compartilhar um relatório:
Clique no ícone de engrenagem no seu relatório salvo.
Selecione Compartilhar.
Confirme que deseja disponibilizá-lo para outros.
Excluindo um Relatório Salvo
Se um relatório não for mais necessário:
Vá para as configurações do relatório e clique em Excluir.
Isso remove apenas a visualização; os itens subjacentes permanecem intactos.
Relatórios padrão não podem ser excluídos.
Resumo
Os Relatórios Salvos são um dos recursos que mais economizam tempo no Centro de Ações. Eles permitem:
Acessar rapidamente seu fluxo de trabalho personalizado.
Evitar repetir as mesmas configurações.
Compartilhar visualizações consistentes com sua equipe.
Quer personalizar ainda mais suas visualizações com agrupamentos e filtros?