Passar para o conteúdo principal

Relatórios Salvos – Padrão, Criação, Edição e Compartilhamento

אבישי avatar
Escrito por אבישי
Atualizado essa semana

Os Relatórios Salvos no Tuqqi permitem que você salve uma visualização personalizada do seu Centro de Ações. Em vez de aplicar filtros, agrupamentos e configurações de colunas toda vez, você pode configurar a visualização uma vez e salvá-la para uso futuro. Isso é especialmente útil para tarefas recorrentes ou para criar um fluxo de trabalho consistente para sua equipe.

O Centro de Ações é o hub central no Tuqqi, onde você pode visualizar, gerenciar e priorizar todas as suas tarefas, itens e responsabilidades em um espaço organizado.

O Tuqqi vem com alguns relatórios padrão, mas você pode criar quantos relatórios personalizados precisar, adaptá-los ao seu trabalho e compartilhá-los com outros.

Um item no Tuqqi é qualquer tarefa, documento, mensagem ou ação que você gerencia dentro de um grupo. É o bloco básico do seu fluxo de trabalho. Cada item pode incluir campos como data de vencimento, status, etiquetas e mais.

Relatórios Padrão vs. Relatórios Personalizados

Ao abrir o Centro de Ações pela primeira vez, você verá três relatórios integrados:

  • A Fazer (To Do) – itens agrupados pelos seus grupos de trabalho.

  • Agenda – itens agrupados por data de vencimento.

  • Para Assinar (To Sign) – itens que requerem sua revisão ou assinatura.

Esses relatórios padrão não podem ser editados nem excluídos, e servem como pontos de partida.

Para ter mais controle – como aplicar seus próprios filtros ou ajustar como a informação é agrupada – você precisa criar um relatório salvo personalizado.

Criando um Novo Relatório Salvo

  1. Construa a visualização que deseja:

    • Defina suas agrupações (ex.: por Grupo, Data de Vencimento, Formulário).

    • Aplique os filtros necessários (Usuário Atribuído, Cor de Status, Formulário, Data de Vencimento, etc.).

👉 Para uma explicação completa sobre filtros, veja Trabalhando em Detalhe com o Centro de Ações.

  • Ajuste as colunas para mostrar os campos relevantes para você.

Um grupo no Tuqqi é um espaço compartilhado onde você e sua equipe podem gerenciar itens juntos. Grupos podem representar equipes, projetos, clientes ou qualquer tema. Cada grupo tem seus próprios membros, permissões e configurações.

Um formulário define a estrutura da informação dentro de um item. Determina quais campos são visíveis e ajuda a padronizar fluxos de trabalho, como “Tarefa”, “Solicitação de Cliente” ou “Nota de Reunião”.

2. Salve o relatório:

  • Clique no ícone Salvar como Novo Relatório (disquete com lápis).

  • Insira um nome e uma descrição opcional.

  • Seu relatório aparecerá agora na lista de relatórios salvos no Centro de Ações.

Editando e Atualizando um Relatório Salvo

Você pode modificar um relatório salvo a qualquer momento:

  • Atualize os filtros.

  • Altere como os itens são agrupados.

  • Reorganize ou redimensione as colunas.

Após fazer alterações, clique em Salvar Alterações (ícone de disquete normal). Para renomear o relatório ou editar sua descrição, clique no ícone de engrenagem ao lado do nome do relatório.

Compartilhando um Relatório

Os administradores do sistema podem compartilhar relatórios salvos com a organização. Isso garante que todos trabalhem a partir de uma visualização consistente.

A melhor parte: filtros como Usuário Atribuído = Eu são dinâmicos. Isso significa que, se você compartilhar um relatório com outra pessoa, “Eu” se tornará ela.

O mesmo se aplica ao usar Equipes como filtro – você pode criar uma única visualização compartilhada que se adapta a quem estiver abrindo.

Para compartilhar um relatório:

  • Clique no ícone de engrenagem no seu relatório salvo.

  • Selecione Compartilhar.

  • Confirme que deseja disponibilizá-lo para outros.

Excluindo um Relatório Salvo

Se um relatório não for mais necessário:

  • Vá para as configurações do relatório e clique em Excluir.

  • Isso remove apenas a visualização; os itens subjacentes permanecem intactos.

  • Relatórios padrão não podem ser excluídos.

Resumo

Os Relatórios Salvos são um dos recursos que mais economizam tempo no Centro de Ações. Eles permitem:

  • Acessar rapidamente seu fluxo de trabalho personalizado.

  • Evitar repetir as mesmas configurações.

  • Compartilhar visualizações consistentes com sua equipe.

Quer personalizar ainda mais suas visualizações com agrupamentos e filtros?

Respondeu à sua pergunta?