ליחצו על הכפתור ״הפעולות שלי״ בתפריט המערכת במסך הראשי.

בכניסה למרכז הפעולות יופיעו לשוניות של שלש דו״חות ברירת מחדל, עם סינון שונה:

קיבוץ לפי... - לחיצה על כפתור זה תאפשר לכם במהירות לקבץ את הפריטים שלכם ע״פ קטגוריות שונות - קבוצות,תאריך יעד, סוג טופס, דרוג (רייטניג), צבע סטטוס וחברים על הפריט.

כל קיבוץ יחלק את הפריטים שלכם לטבלאות נפרדות לפי הקיבוץ שבחרתם

כיווץ והרחבה - כפתורים אלו יאפשרו לכם לכווץ או להרחיב את התצוגה של הקבוצות בתצוגה שנבחרה.

סינון לפי חברים על הפריטים - כך תוכלו לסנן ולראות את הפריטים של משתמשים אחרים במערכת, לדוגמה לרכז את כלל המשימות של העובדים בצוות שלכם.

סינון לפי קבוצות - בכפתור זה תוכלו למקד את הקבוצות שיוצגו לכם.

סינון לפי סוג טופס - תוכלו לבחור את הטופס הספציפי שאותו תרצו לראות.

סינון לפי צבע סטטוס - בסנן זה יופיעו צבעי הסטטוס הקיימים אצלכם בסביבת העבודה.

סינון לפי תאריך יעד - סנן זה יאפשר לכם לבחור לראות פריטים שהוגדרו למועד מסויים או בין טווח תאריכים שתבחרו.

סינון לפי פרטים מקושרים - כך תוכלו לסנן רק פריטים המקושרים לפריט אחר. לדוגמה לראות את כל המשימות הקשורות לפרויקט מסויים, או את כלל הפניות מלקוח מסויים ועוד.

כפתורי שמירה של דוחות:

בעזרת כפתורי הסינון והקיבוץ, תוכלו ליצור דו״ח מותאם כדי רכז את הפריטים המדוייקים שאתם רוצים לעקוב אחריהם.

לדוגמה, כדי לראות את המשימות הקשורות לפרויקט מסויים ומשוייכות לעובד ספציפי, נעשה את הצעדים הבאים:

כאשר תבחרו דו״ח קיים, תוכלו לערוך את הסינון או לשנות את העמודות בכל טבלה ואת הסדר שלהן.

לאחר עריכת הדו״ח, תוכלו ללחוץ על כפתור שמירת השינויים בדו״ח הנוכחי.

בנוסף, תוכלו לערוך את שם הדו״ח והתאור שלו, ע״י לחיצה על כפתור ההגדרות של הדו״ח.

בכפתור ההגדרות גם תוכלו למחוק את הדו״ח מרשימת הדוחות שלכם.