צפייה בנתונים של פרטי המידע בצורת טבלה יחד עם נתוני היצירה והשינוי, התווית שצורפה לפריט, סטטוס, תזכורת ועוד.

צפייה בנתונים לפי ה-א׳ ב׳.

סינון המידע לפי סוג פריט המידע ששותף (מאמר, לינק, קובץ וכו).

מיון נתונים לפי קטגוריות שונות.

ייצוא המידע לקובץ אקסל.

תוכלו לבחור את העמודות הבחירה שיופיעו בדו״ח מתוך סוג התוכן, ועל ידי כך למקד את הצפייה בנתונים ספציפיים.

שימוש קבוע בדו״ח מואם אישית.

סינון פרטי המידע לפי סוג התוכן (טופס) על בסיסו שותף המידע.

מיון הנתונים ע״פ קטגוריות, בכל עמודה.

יצירת פרטי מידע חדשים.

שמירת דו״ח לעצמכם, בהתאם לשדות רצויים ופילטרים שיצרתם בטבלה.

ייצוא של דו״ח לפורמט אקסל או CSV לפי תצוגת הנתונים שבחרתם. ייצוא הנתונים מתאפשר רק למנהל הקבוצה או למנהל המערכת, אם הוא גם חבר בקבוצה.

לחצו על כפתור ״חדש״ בחלקו השמאלי עליון של הטבלה.

בחרו את סוג התוכן הרלוונטי לפרסום

שתפו את המידע

סוג טופס - בחירו את סוג הטופס כדי להציג את כל השדות בעמודות הטבלה, ליחצו על כפתור ״סוג טופס״ בחלקו הימני עליון של הטבלה.

״קיבוץ לפי״ - ביחרו כיצד תרצו לראות את המידע מקובץ, ע״י לחיצה על כפתור ״קיבוץ לפי״. כך תוכלו לארגן את המידע בקבוצה ע״פ קטגוריות מובנות שיסדרו את המידע במהירות לפי - תאריך יעד, סטטוס, שיוך למשתמשים ועוד.

עמודות - ביחרו את העמודות שיוצגו ואת הסדר שלהם בטבלה, בכל מקרה תוכלו לגרור ולשנות את מיקום המעמודה בטבלה ע״י תפיסה וגרירה למקום הרצוי.

פילטר - כעת ליחצו על כפתור הפילטר בכל עמודה (מעבר עם העכבר על כותרת העמודה), וביחרו מתוך הקטגוריות של אותה עמודה את הפילטר הרצוי.

מיון המידע בעמודה - תוכלו למיין את המידע בעמודות בסדר עולה (א׳-ת׳, מהגבוה לנמוך, מהתאריך הקרוב לרוחק), לחצו על כפתור החצים בראש העמודה (מעבר עם העכבר על כותרת העמודה), כל לחיצה תהפוך את הסדר המוצג.

בתחתית הטבלה מופיעה שורת ״ערך צבירה״ שתציג את סיכום הנתונים בטבלה.

לחיצה על נערך המופיע, תאפשר לכם לשנות את סוג ערך הצבירה (חיבור, ממוצע, מינימום או מקסימום).

סדרו את הטבלה כפי שמופיע בסעיף הקודם.

ליחצו על כפתור ״דו״ח חדש״ בחלקו הימני עליון של המסך (ליד כפתור ״חדש״).

הגדירו כותרת לדו״ח ותיאור.

וליחצו על שמירה.

כעת הדו״ח שלכם נשמר ויופיע ברשימת הדו״חות בחלקו הימני עליון של המסך.

עריכה - כאשר תפתחו את הדו״ח, תוכלו לבצע בו שינויים של אופן הצגת הנתונים, ולחוץ על כפתור ״שמירת שינויים בדו״ח״, התצוגה האחרונה תשמר בדו״ח שלכם.

סדרו את הטבלה עם הנתונים שאותם תרצו לייצא לאקסל, עמודות סינון ומיון.

כעת תוכלו לייצא את הדו״ח לקובץ אקסל או CSV בעזרת לחיצה על כפתור ״ייצוא״ בחלקו הימני עליון של המסך.

בחלון הבא שיפתח, תוכלו לבחור אם לייצא את פרטי המידע יחד עם פרטי המידע המקושרים אליו, לדוגמה - תיק הלקוח וכול העסקאות שמקושרות אליו.

המידע המיוצא לקובץ כולל את הרשומות בצ׳קליסט ולינק לקבצים המצורפים לכל פריט מידע.