La gestión de clientes implica organizar la información de los mismos, incluyendo documentos personales, acuerdos y registros de transacciones. El objetivo es centralizar todos los datos relevantes del cliente y vincular las transacciones de venta a cada uno.
Pasos:
Crear un Tipo de Dato para el Portafolio de Clientes:
Configura un tipo de dato que incluya toda la información que deseas recopilar, como detalles personales y documentos.
Crear un Grupo para los Portafolios de Clientes:
Crea un grupo en vista Kanban para gestionar los portafolios. Puedes seguir el progreso de los clientes colocándolos en diferentes columnas.Personalizar un Tipo de Dato para Transacciones de Clientes:
Crea otro tipo de dato para las transacciones, que estará vinculado al portafolio del cliente. Incluye toda la información relevante sobre las operaciones.Crear un Grupo Kanban para la Gestión Comercial:
Configura un grupo Kanban para hacer seguimiento al proceso de ventas, desde el contacto inicial hasta el cierre, incluyendo negociaciones y etapas personales.Vincular Nuevos Negocios al Portafolio del Cliente:
Al abrir un nuevo negocio, vincúlalo al cliente usando la opción de adjuntar en el menú de acciones de la publicación.
Este proceso combina grupos y tipos de datos para mantener toda la información del cliente y las transacciones organizada en un solo lugar, facilitando la gestión.