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Criar um Link Externo em um grupo (Formulário Tuqqi)

Como criar um link externo para receber informações de clientes, fornecedores e outros

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Escrito por אבישי
Atualizado há mais de uma semana

Um "Formulário Tuqqi", também conhecido como link externo, é uma ferramenta poderosa que permite a solicitantes de serviço, clientes potenciais, fornecedores ou parceiros organizacionais se conectarem diretamente, enviando informações predefinidas no sistema.

Esses formulários são totalmente personalizáveis e acessíveis a todos os usuários da organização.

Casos de uso comuns dos Formulários Tuqqi incluem:

  • Envio de solicitações de serviço ou realização de tarefas

  • Inscrição em eventos ou aulas

  • Gerenciamento de leads e dúvidas de clientes

  • Facilitação de qualquer outro tipo de contato ou fluxo de trabalho

O Formulário Tuqqi é baseado em um tipo de dado criado dentro do sistema, e apenas usuários com permissões de administrador podem modificar o tipo de dado.

Um administrador de grupo pode criar um formulário para um link externo e selecionar quais campos do tipo de dado serão incluídos. Esses campos serão preenchidos por usuários externos, e os dados serão automaticamente inseridos no sistema após o envio.

Passos para criar um novo formulário externo:

  1. Clique no botão "Conectores" no menu do grupo à esquerda.

2. Clique em "Criar novo formulário".

Agora comece a construí-lo:

  • Defina e carregue a imagem que aparecerá no topo do formulário

  • Defina o título e a descrição do formulário

  • Escolha o tipo de dado do item que será criado pelo formulário. Lembre-se que deve estar habilitado para o grupo.

  • Defina os campos que aparecerão no formulário externo: escolha os campos do formulário existente que estarão no formulário externo

  • Mensagem de envio: defina a mensagem que será exibida ao usuário final após o envio

  • Rótulo para o formulário: você pode classificar qualquer formulário externo com um rótulo único, que será adicionado ao item de dados criado no sistema. Isso permitirá organizar as informações conforme o tipo de formulário externo.

Uma vez criado o formulário, clique em "Criar formulário" na parte superior direita da tela.

Editar o link externo

Para modificar o texto, atualizar uma imagem, melhorar a visibilidade do formulário ou ajustar os tipos de dados e seus campos, clique no botão "Conectores" no menu do grupo à esquerda.

Formulário Ativo/Inativo

Você pode definir o formulário como ativo ou inativo usando o botão na lista dos seus formulários externos.

Mensagem para formulário inativo

Se o formulário estiver inativo, você poderá exibir uma mensagem explicando o motivo ou redirecionar o usuário para outro link ou formulário.


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