העמקה ושדרוג
אם כבר סקרת את הדוחות המובנים וביצעת כמה פעולות בסיסיות, הגיע הזמן לשחרר את מלוא העוצמה של מרכז הפעולות. במאמר זה תראה כיצד להתאים אישית את סביבת העבודה שלך בעזרת קיבוץ, מסננים ועמודות.
👉 אם אתה חדש, התחל קודם ב־סקירה כללית של מרכז הפעולות.
פריט ב־Tuqqi הוא כל משימה, מסמך, הודעה או פעולה שאתה מנהל בתוך קבוצה. זהו אבן הבניין של זרימת העבודה שלך. כל פריט יכול לכלול שדות כמו תאריך יעד, סטטוס, תוויות ועוד.
קיבוץ: ארגן איך הטבלאות מוצגות
הקיבוץ קובע כיצד יוצגו הפריטים:
לפי קבוצה ← טבלה אחת לכל קבוצת עבודה (צוות, פרויקט, לקוח וכו’).
קבוצה ב־Tuqqi היא מרחב משותף שבו אתה והצוות שלך יכולים לנהל פריטים יחד. קבוצות יכולות לייצג צוותים, פרויקטים, לקוחות או כל נושא. לכל קבוצה יש חברים, הרשאות והגדרות משלה.
לפי תאריך יעד ← טבלאות כמו "היום", "השבוע", "השבוע הבא".
לפי טופס, צבע סטטוס, דירוג או חברי פריט ← דרכים גמישות להמחשת העבודה.
מסננים גלובליים: חלים על כל הטבלאות
המסננים בראש העמוד חלים על כל מרכז הפעולות:
משתמש מוקצה – “אני”, משתמשים מסוימים או צוותים שלמים.
עוקבים – סינון לפי מי שעוקב אחרי פריטים.
קבוצה – צמצום התוצאות לקבוצות מסוימות.
טופס – סינון לפי סוג הפריט (לדוגמה: בקשת לקוח, דיווח באג).
טופס מגדיר את מבנה המידע בתוך פריט. למשל, טופס “בקשת לקוח” יכול לכלול שדות כמו שם איש קשר, דחיפות והערות. טפסים עוזרים לסטנדרטיזציה של איסוף ומעקב מידע.
צבע סטטוס – אדום, כתום, ירוק, אפור או מותאם אישית.
תאריך יעד – קבוע או דינמי (לדוגמה: עבר, 7 הימים הבאים).
פריט מקושר – הצג רק פריטים שמחוברים לפרויקט או ללקוח.
עמודות: בחר אילו נתונים יוצגו
כל טבלה מציגה שדות (עמודות) שניתן להתאים. אפשר לנהל אותן בשתי דרכים:
להשתמש באייקון עמודות גלובליות בחלק העליון של מרכז הפעולות לשינוי עמודות בכל הטבלאות.
או להשתמש באייקון עמודות בתוך טבלה בודדת כדי להתאים אותה באופן עצמאי.
כך תוכל לשלוט במידע שמוצג בהתאם להקשר של כל דוח.
מסננים בתוך טבלה: צמצום בתוך טבלה ספציפית
כדי לקבל שליטה נוספת, אפשר לסנן בתוך טבלה מסוימת:
לחץ על אייקון סינון בכותרת הטבלה.
הזן ערכים מתחת לכותרות העמודות.
השתמש באייקון נקה כדי לאפס את המסננים בטבלה הזו.
תכונות שימושיות נוספות בטבלאות
קריסת/הרחבת כל טבלה להתמקדות.
הטבלאות גוללות אופקית אם התוכן רחב.
כל טבלה מציגה עד 100 פריטים ← השתמש במסננים כדי לשמור על יעילות.
סיכום
באמצעות שילוב של קיבוץ, מסננים והגדרות עמודות, תוכל לעצב את מרכז הפעולות כך שיתאים במדויק לזרימת העבודה שלך. בין אם ברצונך להתמקד בבירור במועדים של היום או לקבל מבט רחב על כל הפרויקטים, הכלים האלו מאפשרים לך לשלוט בחוויה.