לדלג לתוכן הראשי

דוחות שמורים – ברירת מחדל, יצירה, עריכה ושיתוף

אבישי avatar
נכתב על ידי אבישי
עודכן השבוע

דוחות שמורים ב-Tuqqi מאפשרים לך לשמור תצוגה מותאמת אישית של מרכז הפעולות שלך. במקום להגדיר בכל פעם מסננים, קבוצות והגדרות עמודות, ניתן להגדיר תצוגה פעם אחת ולשמור אותה לשימוש עתידי. זה שימושי במיוחד למשימות שחוזרות על עצמן או ליצירת זרימת עבודה עקבית עבור הצוות שלך.

מרכז הפעולות הוא מרכז השליטה ב-Tuqqi, שבו ניתן לצפות, לנהל ולתעדף את כל המשימות, הפריטים והאחריות שלך במקום אחד מסודר.

Tuqqi מגיע עם מספר דוחות ברירת מחדל, אך ניתן ליצור כמה דוחות מותאמים אישית שתרצה, להתאים אותם לעבודה שלך ולשתף אותם עם אחרים.

פריט ב-Tuqqi הוא כל משימה, מסמך, הודעה או פעולה שאתה מנהל בתוך קבוצה. זהו אבני הבניין הבסיסיות של זרימת העבודה שלך. כל פריט יכול לכלול שדות כמו תאריך יעד, סטטוס, תוויות ועוד.

דוחות ברירת מחדל מול דוחות מותאמים אישית

כאשר פותחים את מרכז הפעולות בפעם הראשונה, תראה שלושה דוחות מובנים:

  • לביצוע (To Do) – פריטים מקובצים לפי קבוצות העבודה שלך.

  • לוח זמנים (Agenda) – פריטים מקובצים לפי תאריך יעד.

  • לחתימה (To Sign) – פריטים שדורשים את סקירתך או החתימה שלך.

דוחות ברירת המחדל אינם ניתנים לעריכה או למחיקה, ומיועדים לשמש כנקודת התחלה.

לשליטה רבה יותר - כמו שימוש במסננים משלך או התאמת אופן קיבוץ המידע - יש ליצור דוח שמור מותאם אישית.

יצירת דוח שמור חדש

  1. בנה את התצוגה שברצונך לראות:

    • הגדר את קבוצות הקיבוץ שלך (למשל לפי קבוצה, תאריך יעד, טופס).

    • החל כל מסנן נדרש (משתמש מוקצה, צבע סטטוס, טופס, תאריך יעד וכו').

      👉 להסבר מלא על מסננים, ראה עבודה מפורטת במרכז הפעולות

  • התאם את העמודות כך שיוצגו השדות הרלוונטיים עבורך.

קבוצה ב-Tuqqi היא מרחב משותף שבו אתה והצוות שלך יכולים לנהל פריטים יחד. קבוצות יכולות לייצג צוותים, פרויקטים, לקוחות או כל נושא אחר. לכל קבוצה יש חברים, הרשאות והגדרות משלה.

טופס מגדיר את מבנה המידע בתוך פריט. הוא קובע אילו שדות יהיו גלויים ועוזר לסטנדרט את זרימת העבודה, כגון "משימה", "בקשת לקוח" או "הערות פגישה".

2. שמור את הדוח:

  • לחץ על סמל שמור כדוח חדש (דיסקט עם עט).

  • הזן שם ותיאור אופציונלי.

  • הדוח יופיע עכשיו ברשימת הדוחות השמורים שלך במרכז הפעולות.

עריכה ועדכון דוח שמור

ניתן לשנות דוח שמור בכל עת:

  • עדכון מסננים.

  • שינוי אופן קיבוץ הפריטים.

  • סידור מחדש או שינוי גודל העמודות.

לאחר ביצוע שינויים, לחץ על שמור שינויים (סמל דיסקט רגיל). כדי לשנות את שם הדוח או לערוך את תיאורו, לחץ על סמל ההגדרות לצד שם הדוח.

עריכה ועדכון דוח שמור

ניתן לשנות דוח שמור בכל עת:

  • עדכון מסננים.

  • שינוי אופן קיבוץ הפריטים.

  • סידור מחדש או שינוי גודל העמודות.

לאחר ביצוע שינויים, לחץ על שמור שינויים (סמל דיסקט רגיל). כדי לשנות את שם הדוח או לערוך את תיאורו, לחץ על סמל ההגדרות לצד שם הדוח.

מחיקת דוח שמור

אם דוח כבר אינו נדרש:

  • עבור להגדרות הדוח ולחץ על מחק.

  • זה מסיר רק את התצוגה; הפריטים עצמם נשארים ללא שינוי.

  • דוחות ברירת מחדל אינם ניתנים למחיקה.

סיכום

דוחות שמורים הם אחד מהכלים שחוסכים הכי הרבה זמן במרכז הפעולות. הם מאפשרים:

  • גישה מהירה לזרימת העבודה המותאמת אישית שלך.

  • למנוע חזרה על אותן הגדרות שוב ושוב.

  • לשתף תצוגות עקביות עם הצוות שלך.

רוצה להתאים את התצוגות שלך עוד יותר עם קבוצות ומסננים?

האם קיבלת תשובה לשאלתך?