יצירת טופס חיצוני בקבוצה

"טופס תוכי", המכונה גם קישור חיצוני, הוא כלי עוצמתי המאפשר לפונים לשירות, לקוחות פוטנציאליים, ספקים או שותפים ארגוניים להתחבר ישירות על ידי שליחת פרטים מוגדרים מראש בתוך המערכת.

הטפסים מותאמים אישית ונגישים לכל המשתמשים בארגון.

שימושים נפוצים לטפסי תוכי כוללים:

טופס תוכי מבוסס על סוג מידע שנוצר בתוך המערכת, ורק משתמשים עם הרשאות ניהול יכולים לערוך את סוג המידע.

מנהל קבוצה יכול ליצור טופס לקישור חיצוני ולבחור אילו שדות מסוג המידע ייכללו. שדות אלו ימולאו על ידי משתמשים חיצוניים, וכאשר יישלחו, המידע יוזן אוטומטית למערכת.

2.לחץ על "צור טופס חדש".

עכשיו תוכל להתחיל לבנות אותו:

לאחר סיום, לחץ על "צור טופס" בפינה העליונה של המסך.

כדי לערוך טקסט, לעדכן תמונה, לשפר את הנראות או לשנות את סוגי המידע והשדות, לחץ על "מחברים" בתפריט הקבוצה בצד שמאל.

ניתן להפעיל או להשבית את הטופס באמצעות כפתור ברשימת הטפסים החיצוניים שלך.

אם הטופס מושבת, ניתן להציג הודעה למשתמשים המסבירה מדוע, או להפנותם לקישור או טופס אחר.

​