לדלג לתוכן הראשי

יצירת טופס חיצוני בקבוצה

כיצד ליצור קישור חיצוני לקבלת מידע מלקוחות, ספקים ועוד

אבישי avatar
נכתב על ידי אבישי
עודכן לפני יותר משבוע

"טופס תוכי", המכונה גם קישור חיצוני, הוא כלי עוצמתי המאפשר לפונים לשירות, לקוחות פוטנציאליים, ספקים או שותפים ארגוניים להתחבר ישירות על ידי שליחת פרטים מוגדרים מראש בתוך המערכת.

הטפסים מותאמים אישית ונגישים לכל המשתמשים בארגון.

שימושים נפוצים לטפסי תוכי כוללים:

  • שליחת בקשות שירות או ביצוע משימות

  • הרשמה לאירועים או שיעורים

  • ניהול לידים ופניות מלקוחות

  • הקלת כל סוג אחר של יצירת קשר או זרימת עבודה

טופס תוכי מבוסס על סוג מידע שנוצר בתוך המערכת, ורק משתמשים עם הרשאות ניהול יכולים לערוך את סוג המידע.

מנהל קבוצה יכול ליצור טופס לקישור חיצוני ולבחור אילו שדות מסוג המידע ייכללו. שדות אלו ימולאו על ידי משתמשים חיצוניים, וכאשר יישלחו, המידע יוזן אוטומטית למערכת.

שלבים ליצירת טופס חיצוני חדש:

  1. לחץ על כפתור "מחברים" בתפריט הקבוצה בצד שמאל.

2.לחץ על "צור טופס חדש".

עכשיו תוכל להתחיל לבנות אותו:

  • הגדר והעלה תמונה שתופיע בראש הטופס.

  • הגדר את כותרת ותיאור הטופס

  • בחר את סוג הנתונים שייצר את הפריט מהטופס. שים לב שהוא חייב להיות מופעל לקבוצה.

  • הגדר את השדות שיופיעו בטופס החיצוני: בחר את השדות הקיימים שיופיעו בטופס.

  • הודעה לאחר שליחה: הגדר את ההודעה שתוצג למשתמש לאחר השליחה.

  • תווית לטופס: ניתן לסווג כל טופס חיצוני עם תווית ייחודית שתתווסף לרכיב הנתונים. הדבר יאפשר מיון לפי סוג הטופס.

לאחר סיום, לחץ על "צור טופס" בפינה העליונה של המסך.

עריכת הקישור החיצוני

כדי לערוך טקסט, לעדכן תמונה, לשפר את הנראות או לשנות את סוגי המידע והשדות, לחץ על "מחברים" בתפריט הקבוצה בצד שמאל.

טופס פעיל/לא פעיל

ניתן להפעיל או להשבית את הטופס באמצעות כפתור ברשימת הטפסים החיצוניים שלך.

הודעה לטופס לא פעיל

אם הטופס מושבת, ניתן להציג הודעה למשתמשים המסבירה מדוע, או להפנותם לקישור או טופס אחר.


האם קיבלת תשובה לשאלתך?