תתי משימות על גבי פריט מידע מסייעות למשתמשים לתעד רצף של פעולות, או משימות נספחות לביצוע שנעשות בהקשר לפריט המידע. תתי המשימות יתווספו בתוך צ׳קליסט לאייטם הראשי וניתן יהיה למדוד את משך זמן הביצוע שלהן.
להוספת הצ׳קליסט פיתחו את הפסוט לתצוגה מלאה (fullview), לחצו על תפריט הפעולת, בחלקו הימני עליון של פריט המידע, וביחרו באפשרות צ׳קליסט.
פעולות על הצ׳קליסט:
לחיצה על שלש הנקודות בחלקו הימני של הצ׳קליסט, תפתיח את תפרטי הפעולות:
שינוי כותרת : תוכלו להגדיר כותרת לצ׳קליסט, להוסיף תתי משימות לפי הצורך.
כיווץ/פתיחה : תוכלו לכווץ/לפתוח את תצוגת הצ׳קליסט, ע״י לחיצה על החץ בחלקו הימני עליון של הצ׳קליסט. מעל 5 רשומות הצ׳קליסט יהיה מכווץ כברירת מחדל.
המרת משימות הצ׳קליסט ל... : תוכלו להמיר את כל הרשומות בצ׳קליסט לפרטי מידע חדשים, ע״פ סוג טופס שתרצו ובקבוצה הרלוונטית.
מחיקה : מחיקת הצ׳קליסט.
הוספת משימות:
כדי להוסיף רשומה חדשה, כיתבו את הטקס, לחיצה על אנטר תוסיף את הרשומה, לחיצה על אנטר+שיפט תאפשר לכם לרדת שורה.
תוכלו לתייג משתמשים אחרים עליהן, במידה ויש, כדי שיוכלו להבין את חלוקת האחריות בניהם.לתיוג משתמש התחילו לכתוב בשורת המשימה @ ואת שם המשתמש, כעת תפתח רשימת המשתמשים בארגון שלכם ותוכלו לבחור את המשתמש שאותו תרצו לתייג, לאחר הבחירה לחצו על רווח ורישמו את תוכן המשימה, לאחר פרסום המשימה המשתמש יקבל התראה על כך שהגדרתם לו משימה חדשה.
כאשר המשימות יבוצעו תוכלו לסמן ׳וי׳ על גבי הריבוע משמאל לתת המשימה ולראות את תצוגת ביצוע המשימות נצבעת בכחול.
תוכלו להוסיף מספר צ׳קליסטים על כל פריט מידע לפי נושאי תתי המשימות השונים, באותה הדרך שצרפתם צ׳קליסט קודם.
כך כל משימה תמיד מקבלת הקשר רלוונטי והמידע קיים כבר בכדי שתוכלו לבצע את המשימה.
פעולות נוספות על הרשומות בצ׳קליסט :
לכל רשומה בצ׳קליסט ישנו תפריט פעולות בחלקו הימני, לחיצה על שלש הנקודות תפתח את התפריט :
צרוף קובץ:
תוכלו לצרף קבצים מכל סוג תחת הרשומה בצ׳קליסט.
מעקב זמנים על המישמות:
על מנת לתעד את משך זמן ביצוע המשימה ביחרו באפשרות מעקב זמנים.
הגדירו את התאריך ושעת ההתחלה.
הגדירו את משך הזמן שלקח לביצוע המשימה.
לחיצה על שמירה, תוסיף את משך הזמן מתחת לרשומה בצ׳קליסט.
בצד הכותרת של הצ׳קליסט יופיע סיכום של כלל שעות העבודה המתועדות בצ׳קליסט זה.
המרת רשומה לפריט מידע חדש:
תוכלו להמיר את הרשומה לפריט מידע חדש במערכת.
נשתמש באפשרות זו במקרה שהרשומה דורשת התייחסות ספציפית, ונדרש להקצות אותה למשתמש אחר ויש לה תאריך יעד נפרד.
לחיצה על אפשרות זו תפתח חלון שבו תכולו לבחור את סוג הטופס, הקבוצה שבה תשתפו את פריט המידע והסטטוס.
בנוסף תוכלו להחליט אם לקשר את הפריט החדש לפריט הנוכחי, כדי לשמר את ההקשר בין פרטי המידע/משימות.
שינוי כותרת : לערוך את הרשומה.
מחיקה: למחוק את הרשומה.