מרכז הפעולה מרכז את כל ה־items הקשורים שלך, ומספק תצוגה כוללת של המשימות שלך בכל הקבוצות, תוך אפשרות לשמור דוחות מותאמים לניהול טוב יותר.
כללי
לחץ על כפתור "מרכז הפעולה" בתפריט המערכת במסך הראשי.
בעת כניסה למרכז הפעולה, יופיעו שלושה דוחות ברירת מחדל, כל אחד עם מסננים שונים:
אג'נדה: כולל את כל ה־items שלך, מקובצים לפי תאריכי היעד של כל item.
לחתימה: דוח זה יכלול items שנשלחו אליך לקריאה ולחתימה.
לביצוע: דוח זה יכלול את כל ה־items שלך, מקובצים לפי קבוצות העבודה שלך.
כפתורי פעולה מהירה ומסננים
קיבוץ לפי: ארגן במהירות items לפי קטגוריות כמו קבוצות, תאריך יעד, סוג נתון, דירוג, צבע סטטוס או חברי item, והצג אותם בטבלאות נפרדות.
כווץ והרחב: התאם את התצוגה על ידי כיווץ או הרחבה של items מקובצים כדי לשפר את הניווט.
מסננים גלובליים
המסננים הגלובליים חלים על כל הטבלאות במרכז הפעולה, עם מסננים נוספים בתוך כל טבלה. השינויים מוחלים אוטומטית בעת בחירת אפשרויות.
חברי item: הצג משימות ו־items שהוקצו למשתמשים אחרים.
קבוצות: סנן items לפי קבוצות מסוימות.
סוג נתון (Datatype): בחר וסנן לפי טפסים מסוימים.
צבע סטטוס: הצג items לפי צבעי הסטטוס שלהם.
תאריך יעד: הצג items בטווח תאריכים מסוים.
items מקושרים: סנן items שקשורים ל־items אחרים, כמו משימות הקשורות לפרויקט.
כפתורי שמירת דוחות
קודם כל, שמור את השינויים בדוח הנוכחי שלך.
צור דוח חדש בהתבסס על הדוח הקיים.
סמל ההגדרות (גלגל שיניים) מאפשר לך לערוך ולשתף את הדוח הנוכחי, כולל כותרת ותיאור.
שים לב: הדוחות השמורים כברירת מחדל (אג'נדה, לביצוע, לחתימה) אינם ניתנים לעריכה או למחיקה — אך תוכל ליצור חדשים ולשחק איתם.
שמירת דוחות מותאמים אישית
שמירת דוחות מותאמים אישית מאפשרת לך להתמקד ב־items מסוימים באמצעות מסננים וכפתורי קיבוץ. ליצירת דוח מותאם אישית:
סנן לפי קבוצה לצפייה במשימות הקשורות לפרויקט מסוים.
בחר משתמש כדי לסנן משימות שהוקצו לעובד מסוים.
הגדר צבעי סטטוס להצגת משימות רלוונטיות.
התאם אישית את הטבלה המוצגת על ידי בחירת העמודות שיופיעו וסדרן.
שמור את הדוח באמצעות כפתור השמירה.
עריכה ושיתוף של דוח קיים
ניתן לערוך מסננים, לשנות את סדר ורוחב העמודות ולשתף דוח קיים. לאחר ביצוע שינויים, לחץ על "שמור שינויים". ניתן גם לערוך את שם הדוח והתיאור דרך הגדרות הדוח. מנהלי מערכת יכולים לשתף דוחות ולאפשר לכל חברי הארגון לצפות בהם.
במסך ההגדרות, תוכל למחוק דוח מרשימת הדוחות שלך. מחיקת דוח מותאם אישית מסירה רק את הגדרות התצוגה במרכז הפעולה — ה־items עצמם אינם נמחקים.