לכל משתמש יש דף בית בתוך כל קבוצה, שנועד לספק מידע שימושי לניהול, עבודה וניווט יעילים בתוך הקבוצה.
פאנל מרכזי:
מנהלי הקבוצה: כדי לדעת מי מנהל את הקבוצה.
פריטים מקושרים: פריטים רלוונטיים המחוברים לקבוצה, המכילים נתונים שימושיים (ניתנים לצפייה בהתאם להרשאותיך).
מידע על הקבוצה: סקירה קצרה של הקבוצה.
תיאור: הודעה מהמנהלים עם טיפים, הנחיות או הסברים על מטרת הקבוצה (למשל, פרויקטים, תהליכים, CRM).
פאנל ימני:
עדכונים אחרונים: ציר זמן של פעולות ושינויים אחרונים בתוך הקבוצה, מוצג בסדר כרונולוגי.
ניהול דוחות:
עריכה: בעת פתיחת דוח שמור, ניתן להתאים את אופן הצגת הנתונים. לחץ על "שמור שינויים לדוח" כדי לשמור את התצוגה המעודכנת.
מחיקה: מחיקת דוח שמור מסירה את פריסת התצוגה המותאמת מהטבלה, אך הפריטים עצמם אינם נמחקים.
שיתוף: מנהלי הקבוצה יכולים לשתף דוח שמור כך שהפריסה המוגדרת תהיה גלויה לכולם בקבוצה.
ייצוא טבלה ל-Excel או CSV:
ארגן את הטבלה עם הנתונים שברצונך לייצא, כולל כל סינון ומיון שהחלת.
לחץ על כפתור "ייצוא" בפינה הימנית העליונה של המסך.
בחלון הבא, בחר אם לכלול מידע מקושר, כגון רשומות לקוחות ועסקאות קשורות, בייצוא.
הקובץ המיוצא יכלול גם פריטי רשימת בדיקה וקישורים לקבצים מצורפים (שנותרים פעילים למשך 7 ימים) עבור כל פריט.