תצוגת הטבלה מאפשרת לכם לנהל נתונים, רשימות ולעקוב אחר התהליכים שלכם בצורה פשוטה.
כדי לעבור לתצוגת טבלה, לחצו על כפתור "טבלה" בתפריט התצוגות של הקבוצה.
תצוגת הדוח תיראה כך:
פריטים ב-Tuqqi עוזרים לעובדים לעקוב אחר משימות בכל שלב - חדשות, פעילות, שהושלמו או בתהליך - וכוללים תכונות שהופכות את הפלטפורמה לגמישה לכל סביבת עבודה.
למדו עוד על כך כאן.
תצוגת הטבלה יכולה לשמש בעיקר ל:
צפייה בפרטי הפריטים בפורמט טבלה, כולל נתוני יצירה/שינוי, תוויות, מצב, תזכורות ועוד.
סינון מידע לפי סוג פריט (למשל, מאמר, קישור, קובץ).
מיון נתונים לפי עמודות שונות.
ייצוא נתונים ל-Excel או CSV.
בחירת עמודות מסוימות כדי להתמקד בנתונים ספציפיים לפי סוג התוכן.
שימוש קבוע בדוחות מותאמים אישית למעקב עקבי.
כיצד לארגן פריטים בתצוגת טבלה:
טפסים (או סוג נתונים): בחרו את הטופס להצגת כל השדות בעמודות הטבלה על ידי לחיצה על כפתור "סוג נתונים" בפינה הימנית העליונה של הטבלה.
טפסים ב-Tuqqi עוזרים למבנה מידע וזרימות עבודה. למרות שקיימים טפסים ברירת מחדל, מנהלים יכולים ליצור ולהתאים אישית טפסים נוספים כדי לענות על צרכים ספציפיים.
למדו עוד על כך כאן.
קיבוץ לפי: ארגנו את הפריטים לפי קטגוריות מוגדרות מראש (למשל, תאריך יעד, מצב, חבר פריט) על ידי לחיצה על כפתור "קיבוץ לפי".
עמודות: בחרו וארגנו את העמודות בטבלה על ידי גרירה ושחרור. ניתן גם לקבע עמודה משמאל (עמודת "כותרת" מקובעת כברירת מחדל).
סינון: לחצו על כפתור הסינון בפינה הימנית העליונה ובחרו את הסינון הרצוי לעמודות ספציפיות.
מיון: מיינו את הנתונים בתוך העמודות בסדר עולה (A-Z, מהגבוה לנמוך, מהקרוב לרחוק) על ידי לחיצה על החץ לצד כותרת העמודה. כל לחיצה משנה את סדר המיון, וניתן למיין לפי מספר עמודות בו זמנית.
פעולות נוספות:
שמירה ועריכת דוח מותאם אישית:
סדר את הטבלה לפי הפרמטרים, המסננים, המיון, הקיבוץ והעמודות המועדפים עליך להצגה.
לחץ על כפתור "דוח חדש" בחלק השמאלי העליון של המסך, ליד כפתור "שמור".
הגדר כותרת ותיאור לדוח.
לחץ על "שמור".
הדוח שלכם נשמר כעת ויופיע ברשימת הדוחות בפינה הימנית העליונה של המסך לגישה נוחה.
ניהול דוחות:
עריכה: כאשר אתה פותח דוח שנשמר, ניתן להתאים את אופן הצגת הנתונים. לחצו על "שמור שינויים בדוח" כדי לשמור את התצוגה המעודכנת.
מחיקה: מחיקת דוח שנשמר מסירה את תצוגת הפריסה המותאמת אישית מהטבלה, אך הפריטים עצמם אינם נמחקים.
שיתוף: מנהלי הקבוצה יכולים לשתף דוח שנשמר כך שהפריסה המוגדרת תהיה נראית לכל חברי הקבוצה.
ייצוא דוחות ל-Excel
כדי לייצא את המשימות השמורות לדוח, בצעו את השלבים הבאים:
עברו לתצוגת הטבלה בקבוצה הרצויה.
לחצו על כפתור ההורדה ובחרו את הפורמט המועדף (Excel או CSV).
אם בחרתם ב-Excel: בחרו את מסנן סוג הנתונים שתרצה להחיל בייצוא (ללא, תת-משימה, בקשה).