ניהול לקוחות דורש בניית תהליך סדור של איסוף מידע כללי על הלקוח, ארגון מסמכים כמו מסמכי אפיון, דרישות והסכמים. ולבסוף ניהול כלל העסקאות אשר אנחנו מקיימים איתו באופן שוטף.
הבסיס בניהול לקוחות הוא לרכז את כל המידע על הלקוח שלנו במקום אחד, את כל הפרטים הכללים על הלקוח, את המסמכים הקשורים ללקוח כמו מסמכי אפיון, הסכמים ועוד.
וכמובן נרצה לקשר לכל לקוח את העסקאות של המכירות שלנו.
מספר צעדים שיעזרו לכם בתהליך:
בצעד הראשון תבנו טמפלט לתיק לקוח, הטמפלט צריך לכלול את כל המידע שתרצו לאסוף על הלקוחות שלכם. במאמר זה תוכלו לקרוא כיצד לבנות טמפלט במערכת.
כעת פיתחו קבוצה לתיקי הלקוחות: קבוצה זו תהייה בתצוגת קאנבאן ובה תוכלו לנהל את תיקי הלקוחות בתהליך או לפי סוג בלקוחות בעמודות שתיצרו. בסרטון זה תוכלו לראות כיצד לפתוח קבוצה בתצוגת קאנבאן.
הצעד הבא הוא לבנות טמפלט שישמש לעסקאות שלכם עם הלקוחות. גם כאן הוא יכלול את כל המידע החשוב בניהול העסקאות, הוא צריך לענות על השאלות הבאות : מה אני מוכר? כמה אני מוכר? ולמי אני מוכר? . תוכלו לקרוא במאמר זה כיצד לפתוח טמפלט במערכת.
כעת פיתחו קבוצת קאנבבאן שבה תנהלו את העסקאות שלכם. קבוצה זו תבטא את תהליך המכירה שלכם מהשלב השיחה הראשונה ועד הסגירה, לרבות שלבי אפיון ומשא ומתן.
כעת כאשר תפתחו עסקה חדשה תוכלו לקשר אותה באופן פשוט לתיק הלקוח. לחיצה על אפשרות נספח (attachment) בתפריט הפעולות של הפוסט, תאפשר לכם לקשר בין האייטמים בצורה מהירה.
הרעיון הוא לייצר תהליך פשוט המשלב קבוצות ותבניות (טמפלטים) אשר מאפשרים לכם לאסוף את כל המידע על הלקוחות ועל העסקאות שלכם.
נשמח לעזור לכם בהתמאת התהליך, באפיון משותף איתכם, שיענה על אתגרי ניהול הלקוחות שלכם.