לדלג לתוכן הראשי

איך להירשם ולהקים את סביבת העבודה שלך

למדו כיצד להירשם ולקבוע את סביבת העבודה הראשונה שלכם בטוקי — מהזנת פרטים אישיים ועד בחירת חבילת פתיחה.

אבישי avatar
נכתב על ידי אבישי
עודכן לפני יותר מ-2 חודשים

ההרשמה לטוקי מהירה ומותאמת אישית כבר מהצעד הראשון. התהליך לוקח כמה דקות בלבד ומאפשר לנו להכין עבורך סביבת עבודה עם תבניות רלוונטיות.

תהליך ההרשמה מחולק לשלושה שלבים ברורים:

שלב 1: קצת מידע עליך

במסך הראשון נבקש מידע בסיסי אישי:

  • שמך

  • התפקיד שלך (למשל: הנהלה בכירה, ראש צוות, משאבי אנוש ועוד)

  • שפת העבודה המועדפת (משמשת להתאמת החוויה)

מידע זה עוזר לנו להתאים את ההכוונה הראשונית ואת ההמלצות על חבילות פתיחה בהתאם לתפקיד ולשפה שלך.

שלב 2: הארגון שלך

במסך השני נבקש פרטים על החברה שלך:

  • שם הארגון

  • תחום פעילות (לוגיסטיקה, בנייה, חינוך ועוד)

  • גודל הצוות (עוזר להתאמת ההגדרות הראשוניות)

המידע משמש להתאמת תהליך הקליטה ויכול לסייע לנו להציע תבניות מתאימות בעתיד.

שלב 3: בחירת חבילת פתיחה

זהו השלב החשוב ביותר. כאן תבחר/י חבילת פתיחה — אוסף קבוצות עבודה מוכנות מראש שמתאימות למקרה שימוש מסוים.

כל חבילה כוללת טפסים מוגדרים מראש, אוטומציות, מצבים ואופציונלית גם פריטי דוגמה.

ניתן לבחור חבילה שמתאימה לצורך המרכזי שלך — כמו מכירות, תמיכה, משאבי אנוש, רכש ועוד — או להתחיל מאפס אם את/ה מעדיף/ה לבנות הכול ידנית.

חלק מחבילות הפתיחה הקיימות כוללות:

  • משימות ושיתופי פעולה בצוות — לניהול רעיונות, משימות וזרימות עבודה

  • פניות תמיכה ועמידה ביעדים — לניהול בקשות שירות ומעקב שירות

  • הדרכות ומעקב תלמידים — לתוכניות הכשרה או ניהול פעילויות חינוכיות

  • לידים וכלי מכירה — לניהול צינור לקוחות ותהליכי מכירה

  • בנייה חופשית (ריק) — למשתמשים מתקדמים שרוצים להתחיל מאפס

ניתן לדפדף, לחפש ולקרוא תיאור קצר לפני בחירה.

חשוב: ניתן לבחור חבילת פתיחה רק במהלך ההרשמה. לאחר השלמת התהליך, לא ניתן לחזור ולבחור אחרת.

אחרי ההרשמה

לאחר שלושת השלבים, המערכת תבצע באופן אוטומטי:

  • יצירת סביבת העבודה שלך

  • הגדרת חבילת הפתיחה שבחרת (כולל קבוצות, טפסים ופריטים)

  • הפניה אל לוח המחוונים החדש שלך, מוכן להתחיל לעבוד

משם ניתן להזמין חברי צוות, להתאים קבוצות אישית, או לחקור פונקציות נוספות בקצב שלך.

טיפים להתחלה

  • תמיד אפשר ליצור קבוצות חדשות בהמשך בעזרת תבניות או מאפס

  • בקרו במרכז העזרה כדי למצוא מדריכים לכל מקרה שימוש ולכל חבילת פתיחה

האם קיבלת תשובה לשאלתך?